范蠡(陈浩民 饰)救醒秋蝉。卫姬(万妮恩 饰)派人将伍子胥(李国华 饰)密会王后一事告诉夫差。伍子胥即将来到越国,范蠡劝夫差从密道出逃,夫差不肯。伍子胥将从灵姑浮府邸搜出的兵器拿给夫差,灵姑浮却解释说自己收藏兵器只是身为武将对兵器的偏爱,并自行断臂,以血为证。夫差说已派新军包围了相府,还与伍子胥比剑对决,伍子胥败北,夫差一席话让伍子胥惭愧,伍子胥向夫差请辞,夫差不准。
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